动力电池回收进入关键期,车企闯入“千亿级”市场赛道-壹柒界

11 月 16 日,工信部就拟公告的符合废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单(第四批)公开征求意见,本批次白名单企业共计41家,宁德时代、格林美等多家上市公司下属企业榜上有名,叠加此前已发布的三批名单,国内动力电池回收白名单企业将超80家。

今年以来,随着电池级碳酸锂价格的不断攀升,其作为动力电池的核心原料直接导致动力电池价格水涨船高。

同时,为了加强对产业链的控制,多家汽车制造商开始向上游锂矿资源展开布局。而随着首批动力电池逐步进入报废期,越来越多的车企盯上了动力电池回收这条“黄金赛道”。

独立汽车分析师李旭之对《华夏时报》记者表示:“动力电池退役量不断攀升,以及原材料供应紧张,价格上涨等因素。整车企布局动力电池回收利用似乎是实现生态效益和经济效益名利兼得的上佳选择。”

车企布局动力电池回收

在动力电池需求不断攀升的背景下,上游原材料价格高居不下。

截止到11月17日,长江有色金属综合电池级碳酸锂均价已达到60.8万元/吨。中国金属流通协会李红告诉记者:“由于海外锂矿开采进度不及预期,叠加进入11月后北方天气寒冷青海湖等盐酸锂矿产量逐渐下滑,造成原料短缺,造成动力电池原料价格上涨。”

据记者了解,目前的动力电池回收价格已是去年的10倍,上游原材料及下游动力电池回收价格还在继续上涨。动力电池企业将部分溢价压力转移给下游车企,新能源车企利润空间直线下压,车企们开始坐不住了。

苏州环境创新研究院产业发展专员温行接受《华夏时报》记者采访时表示:“一边是有效减排,另一方面是缓解动力电池原材料供应和价格难题,车企通过有效梯次利用和再生利用使企业整个大循环更加绿色和持续。而车企作为动力电池生命周期内不可或缺的角色,通过与专业的能源厂商企业合作,拓展更高效的动力电池回收方案及使用场景,也是行业发展的必然选择。”

韩国现代汽车集团日前表示,为依靠内燃机发电的偏远岛屿的居民提供废旧的动力电池制造储能系统并提供电力,对于动力电池的阶梯利用是新能源汽车浪潮下的长景赛道。

其实,梯次利用目标市场包括低速电动车、储能领域等。当动力电池容量低于80%时,其性能已经不能满足汽车正常形式要求,此时可以通过将废旧动力电池拆解、筛选、重组等方法进行二次利用。

再生利用可高效提取锂、镍、钴、锰等电池金属,实现资源循环。而通用汽车(GM)也在近日延长与美国锂离子电池回收商Cirba Solutions的协议,将在2024年之前回收电动汽车锂离子电池、以及在特定通用汽车工厂的制造和研究中产生的电池废料。

目前,通用汽车已经回收了100万磅电池废料,且随着电动汽车产量的不断扩大,预计该项目将处理更多的材料。

作为国内最早布局电池回收的汽车厂商,早在2018年比亚迪和铁塔公司建立合作,将回收的电池作为作为基站储能备份。

今年4月,比亚迪在台州新设电池公司,经营范围涉及新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等。

5月,宝马集团宣布与华友循环携手在新能源汽车领域,打造动力电池材料闭环回收与梯次利用的创新合作模式,首次实现国产电动车动力电池原材料闭环回收。

此外,上汽集团、吉利、大众汽车、日产、本田等车企也在动力电池回收市场进行不同程度的布局。

动力电池回收市场将达千亿级

在动力电池的装机量方面,中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,今年1至9月,我国动力电池累计装车量达193.7GWh,累计同比增长110.5%。其中,三元电池累计装车量达77.2GWh,累计同比增长63.9%;磷酸铁锂电池累计装车量达116.3GWh,累计同比增长159.8%。

据天风证券测算,2021 年至 2030 年,我国退役动力锂电池规模将从 33.95GWh 提升至 380.3GWh,增幅超过 10 倍。

值得注意的是,锂电池的生命周期一般为5年,2017-2021年动力电池出货量合计为486.5GWh,这也就意味着锂电回收市场需求有望在接下来的一段时间内实现快速释放。

李旭之表示:“退役动力电池将迎来大规模释放,本质是新能源产业近几年的快速发展。与此同时,动力电池回收利用已进入关键期。”

据公安部统计,截至2022年9月底,全国新能源汽车保有量达1149万辆,其中纯电动汽车保有量为926万辆,占新能源汽车总量的80.56%。2022年前三季度,全国新注册登记新能源汽车达371.3万辆,同比增长98.48%。

新能源汽车数量的增长,带来了大量动力电池。有机构预测,到2030年,每年将会有67200块动力电池将“退役”。而我国首批投入新能源汽车的电池也已经陆续达到“退役”阶段。

千亿市场正在来临,天风证券表示,在中性预期下,2030年我国动力电池回收的市场总规模有望达758.4亿元。其中,梯次利用市场规模达313.5亿元,再生利用市场规模达444.9亿元;据预测,2030年退役动力电池梯次和再生利用市场总规模有望达到1048.9亿元。

不可否认,动力电池回收对于车企、电池厂商以及第三方回收机构而言,确实是一片蓝海。在此背景下,动力电池回收产业也呈现出“多点分布”局面。工信部统计数据显示,截至目前,设立的动力电池回收服务网点有15000多个,动力电池回收利用体系初步建立。

“尽管行业需求大、政策以及环境要求不断加强和改善。千亿市场争夺局面愈发明显,但是动力电池回收行业仍处于早期蓝海市场阶段,行业格局未定,头部企业并不明显,以电池厂商宁德时代和车企为代表的比亚迪汽车的提前布局存在着先发优势。退役动力电池如果不能妥善回收利用将会给环境带来很大危险,另一方面也能提升电池循环利用水平补齐动力电池核心原材料短缺价格过高的短板。”李旭之对记者表示。