东芝确认收到私募公司CVC私有化提议 交易总价达208亿美元

东芝确认收到私募公司CVC私有化提议 交易总价达208亿美元

东芝首席执行官兼总裁车谷畅昭(Nobuaki Kurumatani)周三证实,私募公司CVC Capital Partners(简称“CVC”)提议通过要约收购将东芝私有化。之前有报道称,此交易的总价将超过200亿美元。

车谷畅昭向媒体表示,东芝已收到了CVC的提议,该公司的高管将在周三召开的董事会会议中商讨这一问题。据悉,CVC考虑以30%的溢价要约收购东芝。按照东芝周二的收盘价计算,意味着此交易的总价达到近2.3万亿日元(约合208亿美元)。CVC考虑招募其他投资者参与该项要约收购。

CVC要约收购东芝,旨在加快后者的决策过程。在过去几年里,东芝经历了一系列丑闻和严重亏损。在试图扭转局面的进程中,东芝经常与激进投资者发生冲突。作为日本最知名的企业之一,东芝考虑退出公开市场的情况极为罕见。

CVC将与东芝的管理团队讨论要约收购条款,后者将在做出决定之前考虑该提议是否会惠及公司股东。东芝首席执行官兼总裁车谷畅昭是53年来首位从公司外部任命的首席执行官,他曾在三井住友金融集团担任副总裁,后来成为CVC日本分公司的总裁。

如果能得到监管机构的批准,这家私募公司计划正式发起要约收购。根据日本去年实施的一项立法,大藏省需要提前审查这笔交易。该立法对涉及核技术等敏感领域的企业的外国投资实施了更严格的审查。

东芝的衰落始于数年前的会计欺诈和围绕一家美国核子公司数十亿美元的损失,这使东芝陷入困境。2017年,面对连续两年净资产为负后从东京证券交易所退市的前景,东芝募集6000亿日元的增资,激进投资者蜂拥而至。在随后的几年里,该公司因进一步的治理问题受到批评,包括夸大子公司利润的虚假交易,以及与一些投资者在资本使用上的冲突。在去年的股东大会上,车谷畅昭的连任仅获得58%的支持。

在当时的股东大会中,东芝大股东、总部位于新加坡的资产管理公司Effissimo Capital Management提出了自己的董事人选。虽然该提议未能获得通过,但后来发现事先收到的一些选票被不正当地作废了。Effissimo Capital Management随后要求召开一次特别股东会议对此展开调查,该提议在上月获得批准。CVC通过要约收购东芝,将使该公司只剩下一名股东,从而限制与激进投资者的冲突。

东芝在之前的复兴期间分拆并出售了主盈利业务–芯片业务–的多数股权。为提升盈利能力,该公司还缩小了关注范围,并退出一些亏损业务。这一战略取得实效,推动该公司2019财年的营业利润同比激增近370%。东芝当前专注于可再生能源和基础设施等领域,以推动未来的增长。

CVC在23个国家设有办事处,管理着1178亿美元的资产。该公司在最近还收购了资生堂的个人护理业务。CVC此前曾于2006年参与日本连锁餐厅运营商云雀(Skylark)的管理层收购。(腾讯科技编译/无忌)

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原文出处:腾讯科技

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