分析师:芯片短缺或使苹果受益 帮助重新谈判有利合同

分析师:芯片短缺或使苹果受益 帮助重新谈判有利合同

3月28日消息,对于iPhone和Mac等需要存储芯片的设备来说,全球芯片短缺将成为大问题。但韦德布什(Wedbush)证券公司分析师认为,通过提高零部件定价和谈判更有利的合同,这可能会对苹果及其供应商受益。

全世界都在经历半导体供应短缺困境,芯片生产问题影响到许多公司的供应链。这场全球危机在3月份日本瑞萨(Renesas)的芯片代工厂发生火灾后变得更加严重,几乎耗尽了芯片行业的所有剩余产能,并正在影响许多不同的行业。

韦德布什分析师马特·布莱森(Matt Bryson)发出的研究报告显示,从长远来看,这可能对部分供应商有利,尽管这种好处不一定会立即显现出来。

布莱森表示,这场危机可能会持续很长一段时间,原因是“晶圆供应日益紧张”,以及缺乏“增量成熟产能”。随着短缺“接近极限水平”,这个问题正成为许多智能手机和设备供应商面临的大问题。

小米认为,其芯片供应问题正在“阻碍其运营”,就像三星和许多其他智能手机生产商一样,但它直到最近这意识到这是个大问题。供应链反馈显示,这家中国智能手机生产商自去年第四季度以来始终在囤积库存,以缓解供应短缺。

根据韦德布什分析师的说法,小米承认存在供应问题,这表明“短缺已经达到了全新的水平”。反过来,依赖新芯片生产和使用成熟工艺节点制造的其他产品“交货期也被拉长。在某些情况下,交货甚至会拖延很长时间”。

鉴于苹果和其他设备生产商将采取类似的囤积措施,它们很可能也会感受到供应紧张。在某个时候,有限的零部件供应可能会迫使苹果和其他公司进行短期价格调整,这可能会影响到消费者的支出计划。

虽然这在短期内是个问题,但韦德布什认为,这可能是一种有利于设备制造商的情况,因为“限制会产生远期定价杠杆。”

目前的供应短缺有助于提高代工厂的产能利用率,但“由于合同的长期性”,这些代工厂的定价收益处于中等水平。但如果供应紧张持续的时间较长,这可能会导致零部件定价上涨,因为“新项目的条款已经确定,或者旧的合同正在重新谈判”。

这对代工厂来说显然会带来潜在好处,因为“零部件涨价也会对它们产生积极影响”。这包括芯片制造巨头台积电,其与苹果在后者的A系列芯片和Apple Silicon上都有着密切的合作伙伴关系。

对苹果来说,重新谈判合同的机会可能是有利的,因为它以向供应商施压获得优惠条款而闻名。考虑到有时合同并不总是对苹果有利,比如它与三星签署的OLED面板合同,这为苹果提供了进一步修改现有交易的机会。

虽然总体上来说苹果将受益,但短缺仍然可能是“系统供应商”的一个大问题,这可能包括苹果的Mac等产品。这些公司历来很难应对出货量受限带来的影响,有可能会将零部件成本增加的全部负但转嫁给客户。(腾讯科技审校/金鹿)

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原文出处:腾讯科技

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