苹果全速冲进汽车产业 汽车将被彻底数字化

2020年12月21日凌晨2:36,台湾核心财经媒体《經濟日報》发布新闻,称苹果将在2021年9月发布Apple Car,和此前普遍预计的2023年相比至少提前了两年。

据该媒体透露,台湾的一些特斯拉供应商,包括和大、贸联-KY、和勤、富田等企业都已进入了苹果汽车的供应商名单并接到了备货要求,以冲刺Apple Car在2021年9月的发布。

台湾《經濟日報》援引不愿具名的供应商高层称,苹果公司已经完成了Apple Car原型车的组装,大约有几十辆Apple Car已经在加州上路并进行了相关的验证和测试工作。

该供应商高层透露,苹果Apple Car最早甚至会在2021年8月在美国上路,2022年将会面向全球发售。

为满足苹果的需求,上述供应商正在大规模扩产。

台湾《經濟日報》的另一个消息是,富士康和裕隆汽车共同组建的合资公司鸿华先进科技也在与全台湾的汽车零部件企业寻求合作,就是在为组装苹果汽车做准备。

这是一个呼啸而来的冲击波。

汽车将会彻底地被数字化,传统的汽车将会在根本性上丧失竞争力,整个汽车产业的能力体系将会发生彻底的更迭,产业也将会发生彻底的更迭。

苹果全速冲进汽车产业 汽车将被彻底数字化

苹果提前发布Apple Car的概率很大。

首先,台湾《經濟日報》是该地区的最具声誉的财经媒体之一,具有比较高的可信度。

其次,鉴于这次入围苹果供应链的台湾地区供应商是清一色的特斯拉供应商,将可望大幅缩短苹果汽车量产的研发用时。

在上述供应商之中,和大是特斯拉减速器和制动凸轮的供应商;贸联-KY则是颇有竞争力的连接器提供商,此前为Tesla提供快充产品和Type C基座,该公司董事长梁华哲并讳言将会与苹果合作;和勤则是特斯拉继电器的供应商;富田是特斯拉电机供应商。

Apple Car研发的核心都来自于特斯拉。

2018年8月10日,特斯拉负责研发和制造的高级副总裁Doug Field重返苹果,出任SPG的副总裁,Apple Car的落地开始提速。

随后,苹果接连从特斯拉挖走了2个研发副总裁和一个高级总监。

2019年3月,特斯拉负责电驱动系统的副总裁Dr. Michael Schwekutsch加入苹果任SPG的高级总监。

在特斯拉,Michael Schwekutsch主持了Model 3电驱动系统的量产,也主持了特斯拉Roadster II、Semi、Cybertruck等即将上市车型的电驱动系统开发。

2019年7月,特斯拉负责内外饰的研发副总裁Steve MacManus投奔Doug Field任SPG的高级总监。

苹果直接选择特斯拉在台湾的供应链作为自己的第一批供应链,而不是更具价格竞争力中国大陆的供应商,主要原因恐怕是该公司的核心研发都来自于特斯拉,与此前在特斯拉期间紧密协作的供应商合作,将可大幅提升研发效率。

第三个迹象是富士康很不正常。

2020年10月16日,富士康的母公司鸿海精密联手裕隆高调宣布进军电动车领域,并推出了号称软硬一体的智能电动车开放平台MIH。

鸿海精密董事长刘扬伟在发布会上许下宏愿,计划在2025年-2027年的时候,占据电动车市场份额的10%,这有点像“痴人说梦”。

此外,富士康与鸿华先进科技在大肆与其他供应商达成合作并“试图造车”是一个重要的信号。

这让我们不得不怀疑,富士康已经在代工Apple Car方面与苹果达成了一致。

最后,智能电动车崛起的速度再一次打破了从业者的想象,各方参与者不得不加快推出智能电动车产品的节奏。

2020年10月,根据欧洲制造商协会的数据,在补贴的推动之下,欧洲卖出了14.66万辆新能源乘用车,同比增长达195%。

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在2020 年1-10月,欧洲新能源乘用车注册量达到了91.9万辆,去年同期的销量仅为42.93万辆,同比增长达114.1%。

在中国市场,根据乘联会的数据,11月份总共卖出了18.0万辆电动车,同比增长达129%,1-11月份累计销量为96万辆,在被疫情重创的情况下,实现了同比4.0%的增长。

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一些爆款车型,包括五菱宏观MINI、特斯拉Model 3、比亚迪汉、欧拉黑猫等销量节节攀升,势头凶猛。

苹果全速冲进汽车产业 汽车将被彻底数字化

中国的头部造车新势力,包括理想、蔚来和小鹏,都已经进入到了供不应求的状态,C端消费力量的崛起的势头已经形成。

对于2021年的预期,中汽协,包括一些其他的专家,普遍认为,新能源汽车的增长会在40%-50%之间,意味着中国整体市场的销量将达到200万辆。

对于苹果而言,另外一个巨大的压力是,其强劲的竞争对手特斯拉的扩张势头异常迅猛。

2020年12月19日,特斯拉股票的收盘价为695美元,总市值高达6588亿美元,基本上已经与苹果是一个数量级。

更为紧迫的是,特斯拉的销量和产能扩张的步伐异常迅猛。

在2020年,尽管美国、欧洲和中国市场受到COVID-19的重创,但硅谷的汽车制造商特斯拉依然可望实现年初制定的50万辆产销目标。

截至目前,特斯拉在全球范围内已经投产了两个制造工厂,分别是位于加州的Fremont工厂和中国上海工厂。

加州的工厂的年产能已经达到50万辆,中国上海的年产能已达30万辆,预计在2021年中左右会爬产到50万辆。

此外,特斯拉柏林工厂已于2020年7月动工建设,计划在2021年7月投产,这座工厂的产能规划是50万辆起,这个工厂的土地面积是上海工厂的3倍多;2020年9月,特斯拉美国的奥斯汀工厂也启动建设,目标在2021年底投产,该工厂的土地面积是上海工厂的十倍,产能将会是100万级别。

这就意味着,如果马斯克的计划一切顺利,在2021年,特斯拉有望实现100万辆的产销,在2022年,这个数据或许会是200万辆。

对于苹果而言,若按照既定的在2023年推出Apple Car,恐怕会错失智能电动车的时间窗口。

因为,当友商的年销量数以百万计时你才开始卖车,一年卖个几万辆,基本上这场战就不用再打了。

作为被沃伦-巴菲特誉为全球范围内最好的CEO之一,蒂姆-库克不会让这样的事情发生。

Apple Car是值得期待的。

苹果Titan项目,从2014年下半年开始启动,截至目前,已经在智能电动化的核心供应链上形成了强有力的技术积累。

在自动驾驶方面,这个公司已经囤积了全球范围内最顶尖的人才,核心团队来自于谷歌、Waymo和特斯拉。

比如,自动驾驶高级总监Jaime Waydo此前是Waymo系统集成负责人;负责自动驾驶机器学习的Ian Goodfellow此前是谷歌大脑高级主任研究科学家,是当今世界最顶尖的AI人才;自动驾驶硬件总监Jonathan Sive此前是Waymo车辆硬件工程负责人,也曾是特斯拉硬件工程负责人。

无疑,苹果汽车的自动驾驶系统将会使用自己的定制化芯片。

2020年12月9日,台湾《Digitimes》报道,苹果正在与台积电合作,为Apple Car打造定制化的自动驾驶芯片。

此前,台湾的《中时电子报》已曝料,特斯拉也将由台积电为其代工下一代的核心计算平台Hardware4.0。

当Apple Car推出时,他们为L4级自动驾驶打造的系统将会降级作为L2级自动驾驶来使用,将会具备更好的体验。

另外,一个可以设想的可能性是,Apple Car自动驾驶的硬件深度将可以支持L4级自动驾驶,至少是可以迭代到L4级自动驾驶的。

在数字化方面,苹果拥有无与伦比的核心竞争力,该公司有望重新定义智能座舱的体验,与特斯拉相比恐怕会形成最大限度的差异化。

在底层基础架构上,鉴于公司拥有强大的处理器、基带芯片、GPU等开发能力,苹果拥有全球范围内最强的重构底层EE架构的能力。

Apple Car的EE架构非常令人期待,有望再一次大幅提升汽车计算和通信平台的能力。

此外,苹果无疑将会自研Apple Car的座舱处理器,也许会与底盘的ADAS芯片复用,芯片也许会是可替换的。

Apple Car的操作系统,对产业而言,也许会是最具革命性的一个突破。至少在以下几个方面会值得期待:

1.苹果iPhone手机上的核心生态,将可以无缝地移植到车上。在2020年,苹果全球的开发者数量已经达到2300万人,在中国的开发者数量达到180万人。这是任何一家车企都不曾拥有的应用生态优势。

举一个简单的例子,当苹果的团队要求爱奇艺为Apple Car开发一个定制化应用时,无论保有量如何,爱奇艺都不会拒绝的,99%的开发者都不会拒绝苹果的请求。

2.个人iPhone的账号体系,将会与Apple Car的账号体系无缝打通,几乎所有在手机上的体验,都可以无缝移植到Apple Car。

3.大概率会打破现在智能座舱碎片化的格局。Apple Car的汽车OS大概率可以控制车上绝大多数的硬件,并支持软件对这些硬件进行定义。比如,AR Hud、座椅、空调、音响、传感器、门窗、天窗、屏幕、仪表、悬挂、电门、刹车、转向、雨刮、尾箱、充电口等一切东西,都将会是数字化和可编程的。

4.苹果的汽车OS,大概率可以支持多模态的交互,包括视频、触控、语音、AR、VR,将会给汽车座舱,在可以预见的未来,带来全新的交互体验。

定义下一代交互的大概率是苹果而不是特斯拉,这是一个巨大的改变,也是一个无与伦比的机会。

5.Apple Car的智能座舱,将会留下很深的硬件深度,比如玻璃屏幕、AR眼镜、VR头显、可编程玻璃等,这将会给后续软件的OTA留下无限的可能;也会留下更多的标准化接口,以支持后续围绕着整个汽车硬件,进行后装开发。

6.会有基于AI能力的强大的虚拟语音个人助理。

在数字座舱和应用生态方面,Apple Car具有特斯拉完全难以匹敌的核心竞争力。苹果的Apple Car,一定程度将会让汽车产业真正进入到智能移动空间时代。

Apple Car的问世,将会让汽车数字化,从“小打小闹”的时代,一下子提升到颠覆性的level,进入到一个全新的时代。

我们将会看到真正意义上的“全数字化汽车”。

苹果冲进汽车领域,带来的影响将会是巨大的。

首先,真正意义上的“全数字化汽车”的推出,将会让传统汽车的EV黯然失色。

如果说,特斯拉Model 3的推出传统车企还可以抵抗的话,当真正意义上的“全数字化汽车”出来之后,传统汽车将会彻底丧失竞争力。

设想一下,当有一辆汽车,它的窗户玻璃、天窗、前风挡都是可编程的,座椅是可以玩VR游戏的,手机上的数据与汽车是共通的,开发者在这些基础之上,将会塑造出无数的应用场景。

它开的时候是出行空间,静止的时候可以让玻璃变暗是私人空间,可通过前风挡玻璃看大片,也可以通过VR头显玩沉浸式游戏。

在这样的背景下,人们将很难会再接受一辆主要用于驾驶、只能听听音乐和用户导航的汽车。

当Apple Car发布的时候,传统汽车制造商将会意识到,自己在芯片、在通信、在OS、在互联网软件、在应用生态、在数字化硬件上的差距是多么巨大。

有意思的是,此时的沃尔沃斯堡,大众汽车集团CEO赫伯特-迪斯才刚刚通过了监事会的信任投票。然而,他的变革却遭到了大众内部保守势力的极力抵抗。

有意思的是,在12月17日,在日本汽车工业协会的新闻发布会上,丰田章男以协会会长的身份对电动车环保性提出抨击,认为电能的生产不环保,目前对电动车炒作有些过火。

丰田章男对特斯拉的高市值深表遗憾。

我们有理由为丰田章男感到担忧,丰田汽车在电动化上的步伐需要更加果决,我们希望看到狼狈的、连滚带爬的丰田章男先生,带领着这家以他姓氏命名的公司奋起直追,而不是寄希望于电动化的浪潮袭来的速度会被延缓。

做任何事情都是有时间窗口的,这个世界不会无限期地给我们以机会。

在很早之前,就有“吹哨人”提出,苹果一定会进入到汽车产业,Apple Car迟早会到来,但传统汽车人总是选择不愿面对,一厢情愿地认为汽车产业的供应链足够高深,苹果已经铩羽而归了。

如果稍微清醒一点愿意直面现实的话,就会发现,汽车产业“高深”的供应链连中国的造车新势力都挡不住,怎么可能抵挡得住苹果的进攻呢?

每一个汽车供应链上的朋友,谁会不愿意和苹果做生意呢?

在这一刻,整个传统汽车产业链,必须要有巨大的焦虑感,这已经是舍命狂奔的最后的机会了。

在这一刻,传统车企要不顾一切地发展数字化能力,要不顾一切地发展计算和通信相关的能力。

汽车将会被彻底数字化,不要抱任何一点点其他的幻想了。汽车将不再是出行工具,将会成为智能移动空间、智能终端、移动能源中心、机器人……

全球的传统汽车产业已经到了最危急的时刻,所有的战略决策都需要加快速度。

当苹果汽车全速冲向市场时,华为汽车已经不需要做任何掩饰了。

那些曾经在华为公司议论华为造车但遭受到制止的工程师们,是时候重新高举造车的大旗了,也不用再担心是不是要因此而另谋岗位了。

因为,华为的汽车已经等不起3年了,在3年之后,等来的将会是市场机会之窗的关闭。在那个时刻,身为华为汽车业务工程师的你们才是真的要另谋岗位的时刻。

市场的环境变得太快了。

当特斯拉像脱缰的野马一样向前狂奔,年产销直逼100万辆的时候,当苹果的Apple Car快马加鞭地冲向市场的时候,全球汽车产业的智能电动化提速已成定局。

对于头部的造车新势力而言,尽管在2021年录得了良好的收成。但在此刻,必须要打起12分的精神,奋力打造组织能力、奋力营销、奋力扩产,竭尽所能地在产品上打开思路、创造人们对美好生活的向往、打造出卓越的产品。

在中国市场,Apple Car对新势力带来的冲击,恐怕会远远大于特斯拉所带来的冲击。

中国的头部造车新势力们,这真的是一个生与死的时刻,留给你们的时间不多了,舍命狂奔是唯一正确的打开姿势。

对于供应链而言,一个确定的颠覆性变革也将发生。

汽车身上的每一个配件,都将会被电子化,都将会被数字化和软件定义。

在接下来的几年之内,大量的消费电子供应商将会杀进汽车领域,他们将会大肆地收购汽车供应商业务,成为这个产业重要的、有竞争力的玩家。

冲进来的不仅仅是富士康、京东方、英伟达、高通、intel,还将会有更多的、在消费电子领域如雷贯耳的名字冲进汽车供应链。

百年汽车产业,正进入到一个剧变的时代。

剧变并不是坏事。

尾声

2021年,对于汽车产业而言,将会是一个风起云涌的年头。

在这个年头,特斯拉将会冲击年产销100万辆的超高目标,在北美、欧洲和中国市场发动猛烈的进攻。

在这个年头,像苹果、华为这样的巨无霸将会浮出水面,打碎一切不切实际的幻想。

在这个年头,头部造车新势力们,将会奋力发动市场攻势,走上历史舞台。

在这个年头,传统汽车产业将会全力发动数字化转型,这是他们最后的时间窗口了吧,但愿一切还来得及。

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原文出处:建约车评

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